Réalisé par: Rudy Wurlitzer , Robert Frank - 1h31
Avec: Kevin J. O'Connor , Harris Yulin , Tom Waits ...
Julius part à la recherche d'Elmore Silk, dont les guitares sont devenues inestimables depuis qu'il a fui New York...
Réalisé par: Maurílio Martins , Gabriel Martins - 2h01
Avec: Kelly Crifer , Leo Pyrata , Grace Passô ...
Les habitants de Contagem, une ville du Brésil, rêvent d'une vie meilleure. L'un d'entre eux voit sa fête d'anniversaire interrompue par un coup de feu.
