Paris, 1979, Rose, enfant de la DASS, et Michel, un jeune peintre fauché, vivent leur premier amour au cœur des années Palace, haut lieu de la nuit, de la fête et des excès. Un soir, ils rencontre Lucille et Hubert, de riches oisifs qui les prennent sous leur aile. Un jeu trouble s'installe entre eux.

Nina, une femme vive et pétillante, est au bord de la ruine. Pour ne pas perdre sa maison, elle accepte de transporter de la drogue. Elle rejoint pour cela son fils, Baptiste, installé en Hollande. Baptiste est un jeune homme sage et effacé, que la présence de sa mère ne ravit pas. Le temps d'un voyage improbable, ils vont peut-être se réconcilier.

Waël enchaîne les combines et les arnaques avec sa complice, Monique, une retraitée tenant beaucoup à lui. Le jour où Victor, un ancien amie de Monique, les pince, ils se voient obligés d'accepter de travailler pour lui en tant que secrétaire pour l'une et éducateur pour l'autre. Waël se retrouve responsable d'adolescents en difficultés à qui il doit donner l'envie de s'en sortir.

Julia, handicapée, est profondément éprise de Rodolphe, dealer, qu'elle rémunère pour des prestations sexuelles et de la drogue. Un soir, après qu'ils ont fait l'amour, Julia, droguée, tue Rodolphe d'un coup à la tête, après qu'il l'ait menacée. La mère de Julia, Louise, aide alors sa fille à dissimuler l'homicide. Peu après, Ben, ami de Rodolphe, commence à faire chanter les deux femmes...