Baal est un jeune poète admiré de la bonne société et de l'intelligentsia allemande. Lors d'une réception en son honneur, il provoque un scandale, perd ses soutiens, n'en a que faire et continue à mener une vie d'errance...

Hambourg, années 70. Au premier abord, Fritz Honka, n’est qu’un pitoyable loser. Cet homme à la gueule cassée traîne la nuit dans un bar miteux de son quartier, le « Gant d’or » (« Golden Glove »), à la recherche de femmes seules. Les habitués ne soupçonnent pas que Honka, en apparence inoffensif, est un véritable monstre.

Une fois par an, le Dream Boat prend la mer pour une croisière exclusivement gay. Loin de leurs familles et des restrictions politiques, cinq hommes embarquent pour sept jours de soleil, d’amour, de rêve et de liberté. Un voyage festif où doutes et incertitudes refont aussi surface...

5h42. Berlin. Sortie de boîte de nuit, Victoria, espagnole fraîchement débarquée, rencontre Sonne et son groupe de potes. Emportée par la fête et l'alcool, elle décide de les suivre dans leur virée nocturne. Elle réalise soudain que la soirée est en train de sérieusement déraper… Tourné en un seul plan-séquence, ce film est un événement cinématographique majeur.

Avril 2003, Azad, exilé kurde en Allemagne invite ses amis irakiens à fêter la chute de Saddam Hussein. Alors que l'on chante, danse et boit, la télévision déverse son flot d'images : Bagdad est en liesse. Pourtant des rancœurs remontent peu à peu à la surface et la soirée vire au règlement de comptes... Un film inédit par l'auteur des "Toits de Paris" et "Si tu meurs, je te tues".