Dans une station balnéaire au paysage de carte postale, des clients profitent de leurs vacances dans un cadre idyllique. Très vite, il devient clair que le bonheur apparent et les sourires de façade sont trompeurs.

Le voyage sauvage sur deux jours avec une travailleuse du sexe, Jessica, son petit ami, Jarrett, et le proxénète violent de cette dernière. L'excursion est suivie par Aziah "Zola" Wells qui partage cette folle virée sur les réseaux sociaux.

Phileine est une jeune néerlandaise malheureuse en amour. Sur un coup de tête, elle décide de suivre à New-York son ami Max qui veut tenter sa chance comme acteur. Mais les pièces où apparaît Max jouent sans costume - aucun - et Phileine se découvre une jalousie tenace pour ses partenaires.

Un couple. Le désert. Et l'invitation du réalisateur "à vivre une expérience hallucinatoire, pour éprouver l'une des plus grandes peurs de votre vie". Le couple parcourt le désert aux abords de la ville de Twentynine Palms, se perd dans la nature somptueuse, y fait l'amour et se hait, ne se doutant pas que le danger ne vient pas seulement d'eux-mêmes.