Une parabole sur la société de consommation : deux jeunes amoureux se laissent prendre au piège par ceux qui coupent les arbres et fabriquent les meubles... Tout le style doux et poétique de l'auteur du "Merle chanteur" et "Les Favoris de la lune" dans ce film de fin d'études qui préfigure ses futures grandes oeuvres.

En Abkhazie, en pleine région post soviétique d’après-guerre froide, le patriotisme est profond. Pendant que Rafael, le ministre des sports, s’affaire à l’organisation d’une rencontre internationale de dominos qui pourrait enfin faire connaître sa région natale, son épouse bien-aimée d’origine russe est considérée comme une étrangère indésirable...

Il était une fois un merle chanteur est une plongée dans la vie d'un jeune percussionniste de l'orchestre d'opéra de Tbilissi. Rêveur et insouciant, il erre dans les rues, au gré de rencontres amicales et sentimentales. Il traîne dans les restaurants, les ateliers et les bibliothèques, fasciné par la seule chose qui semble le rendre heureux, mais le mènera à sa perte : les jolies filles...

Niko vient d'une campagne où l'on cultive la vigne et sait produire le vin. Employé à la ville comme cadre d'une usine vinicole, c'est avec les ouvriers qu'il s'entend le mieux, décelant chez les élites un profond mépris pour les petits. La coupe est pleine lorsque, pour respecter le plan quinquennal, ses chefs imposent la mise en bouteille d'une infâme piquette. On ne triche pas avec le vin !

Nicolas, un cinéaste géorgien, ne demande qu'à vivre de son art. Mais dans son pays, le gouvernement le voit d'un mauvais œil. Pour fuir ce contexte et contrer la censure, il s'exile en France, pays des droits de l'homme. S'il s'intègre assez vite dans la communauté des artistes qui le reconnaissent, cette situation ne durera pas...

Ada vit en Géorgie dans un petit appartement en compagnie de sa mère, Marina, et de sa grand-mère, Eka. Son oncle Otar est parti à Paris. Il travaille dans un chantier et envoie de temps à autre un peu d'argent à sa mère. Un jour où Eka s'est absentée, Ada et sa mère apprennent le décès d'Otar. Elles mettent alors tout en œuvre pour préserver la vieille dame et lui cacher la terrible nouvelle.