Ari Folman prend un verre avec un ami qui l'a tiré du lit pour lui raconter un cauchemar récurrent : il est poursuivi par 26 chiens, le nombre exact de ceux qu'il a dû abattre en 1982, comme jeune recrue dans l'invasion israélienne du Liban...

Juillet 2006. Une guerre éclate au Liban. Une nouvelle guerre qui vient briser les espoirs de paix. De passage à Beyrouth, une icône du cinéma (qui n'est autre que Catherine Deneuve) demande à voir le sud du pays avant qu’il ne soit rebâti...

Toufic déambule de nuit dans les rues de Beyrouth et croque la vie à pleines dents. Mais il découvre que, quinze ans après la fin de la guerre, la tension est toujours palpable à chaque coin de rue. Cette nuit de la vie de Toufic sera initiatique et décisive... Un premier long métrage sensible, portrait d'une jeunesse libanaise à travers une dérive nocturne à la fois drôle, poétique et réaliste.