Les parents de Chirio décident de s'arrêter dans une ville étrange et de manger un morceau. Ils se retrouvent transformés en cochons. Pour les sauver, la fillette doit s'engager au service de la terrible Yubaba, la sorcière qui règne sur la ville.

Brewster McCloud, considéré comme un étrange jeune homme, veut voler. Pour ce faire, il a élu domicile dans l'Astrodome, un abri antiaerien désaffecté à Houston. Mais Brewster a beaucoup d'ennemis et la police les retrouve bientôt morts, le visage mystérieusement recouvert d'une matière qui ressemble à de la fiente d'oiseau.

Le Docteur Who présente à ses petites-filles sa nouvelle invention : le TARDIS, une machine à voyager dans l'espace et dans le temps. Cependant, une mauvaise manipulation les transporte sur la mystérieuse planète Skaro, peuplée par les Daleks et les Thals qui se sont livrés une guerre nucléaire qui a pétrifé les terres.

Après le décès de son mari, Ikuko, la mère de Momo, décide de quitter Tokyo avec sa fille pour rejoindre son île natale. La maison de famille n’a pas changé depuis des années, pour la plus grande joie d’Ikuko, mais pour Momo ce décor est propice à l’ennui. Très vite, pourtant, des créatures étranges vont bouleverser le quotidien de la jeune fille.