Début du vingtième siècle, cinq adolescents de bonne famille épris de liberté commettent un crime sauvage. Ils sont repris en main par le Capitaine, le temps d'une croisière répressive sur un voilier. Les garçons se mutinent. Ils échouent sur une île sauvage où se mêlent plaisir et végétation luxuriante. La métamorphose peut commencer…

Parti dans l'armée, le jeune Shon Sun a quitté sa famille qui travaille dans une usine illégale. Mais il est violé par son supérieur, le lieutenant Ko Ah-Shen. Il tue son agresseur et s’enfuit, clandestin, sur la route de son village d’origine. Une fois rentré, Shon Sun apprend la disparition de ses parents. Il décide alors de partir dans la jungle, dont lui parlait si souvent son père...

Rachel est une adolescente issue d’une famille fondamentaliste mormone de l’Utah. A ses 15 ans, elle découvre le rock sur une cassette audio. N’ayant jamais entendu une telle musique, Rachel vit ce moment comme une expérience exceptionnelle, mystique et sensuelle. Trois mois plus tard, la jeune fille tombe enceinte et affirme avoir subi une immaculée conception à l’écoute de la musique...

Il y a vingt ans de cela, Earl Jensen a été mis sur orbite par l'agence spatiale américaine. Mais le cupide Docteur Frubar l'avait aussitôt abandonné dans l'espace. Bien des années plus tard, Josie Jensen, astronome et fille de l'astronaute perdu, découvre qu'un engin spatial va s'écraser sur la Terre. Il s'agit de l'appareil à bord duquel son père avait disparu...